O carnaval da cidade que acontece durante o episódio de 7 de julho de 'Euphoria' leva a uma reunião de cair o queixo (das sortes), uma possível separação e uma realização impressionante.
A história de Jules é algo que os fãs de Euphoria esperam desde o início do show. Acontece que é tão comovente quanto todos pensávamos. A mãe de Jules a levou a um hospital psiquiátrico aos 11 anos, chamando-o de “viagem”. Quando Jules fez um tour pelas instalações, ela logo percebeu que não estava saindo. Ela correu até a porta gritando por sua mãe, mas sua mãe não fez nada. A princípio, Jules ficou com raiva e depois foi derrotada.
Jules odiava como seu cérebro funcionava e seu corpo, Rue explica. Ela odiava sua vida, então desenvolveu alguns mecanismos de enfrentamento. Uma das enfermeiras deixou para ela a lata de ginger ale quando ele deixou o almoço e Jules cortou o pulso dela. Ela finalmente melhorou e foi para casa. Aos 13 anos, Jules começou a fazer a transição. Quando ela tinha 16 anos, ela estava saindo com homens - muito. Quando as coisas ficavam muito difíceis, como Cal, Jules simplesmente fingia que não era ela mesma. Ela era apenas alguém em um filme ou programa de TV.
Mas Tyler, que na verdade é Nate, não é como os outros caras, de acordo com Jules. É por isso que ela se apaixonou por ele com força. O crescente relacionamento de Jules com Tyler não tem sido fácil para Rue. Casal o drama de Jules e seu colapso, Rue é mais vulnerável do que ela está há muito tempo. Felizmente, ela liga para Ali. Ele tenta fazê-la falar sobre o que está acontecendo. Rue admite que "interpretou mal" a situação com Jules e agora ela sente que vai ser realmente estranho. Ela diz que sair com Jules foi a melhor coisa que aconteceu com ela em um tempo. Ali pergunta a Rue sobre seus sentimentos por Jules e se a amizade deles é ou não a melhor coisa para Rue agora. Rue acredita que Jules é uma boa influência sobre ela, mas Ali menciona um bom ponto: as drogas não foram realmente boas na primeira vez que você as experimentou?
No carnaval, Maddy vai procurar Nate vestido com uma roupa quase inexistente. Quando ele a vê, ele não está feliz com a roupa dela. Sua família já não gosta dela e este é o churrasco da família, que aparentemente é um grande negócio na família Jacobs. Nate grita com Maddy e diz para ela ir para casa, trocar de roupa e voltar "parecendo uma pessoa". Ugh. Ele é o pior.
Rue chega ao carnaval com Gia e Lexi. Quando Jules vê Rue, ela corre para ela. Ela age como se nada tivesse acontecido. Jules deixa Kat alta e seca, mas Kat não fica sozinha por muito tempo. Ethan aparece sendo o mais doce possível. McKay e Cassie vêm ao carnaval juntos. Quando Nate pergunta a ele se eles estão namorando, McKay diz que eles estão "apenas relaxando" e isso irrita Cassie de maneira real. Ele não acha que é grande coisa, mas Cassie está chateada. McKay afirma que não admitiu a verdade sobre o relacionamento deles, porque ele não quer que Nate fale besteira sobre Cassie. Ele a faz se sentir mal com suas escolhas, então ela sai correndo. Maddy e Cassie pegam molly de Ashtray e Fezco para desabafar.
Jules vê Cal no carnaval e não consegue acreditar nos olhos dela. Rue não acredita que Jules tenha ligado com Cal no começo. Jules rapidamente faz a conexão de que Cal também é o pai de Nate. Para provar a Rue que ela está dizendo a verdade, Jules vai até a barraca de chili para falar com Cal. Ele é imediatamente estranho com Jules e não consegue parar de tremer enquanto lhe entrega uma xícara de pimenta. Nesse momento, Rue percebe que Jules está dizendo a verdade. Cal vê Rue antes que Jules se afaste e agora ele sabe que Rue sabe. No meio do surto, a mãe de Rue liga e diz que não pode entrar em contato com Gia.
Enquanto isso, Kat e Ethan estão se divertindo juntos. Eles são literalmente tão fofos. Eles concordam em se separar para ir buscar comida e bebida. Quando Kat volta ao encontro de Ethan, ela o vê conversando com uma garota e pensa o pior. Kat deixa cair suas raspadinhas e vai embora. Mas a garota está apenas conversando com Ethan sobre conseguir que sua irmã cubra um turno para ela. Isso é tudo. Ethan realmente gosta de Kat, mas é tarde demais. Kat acaba saindo com um cara aleatório no carnaval.
Embora totalmente alta, Maddy caminha até a barraca da família Jacobs e faz uma cena. Ela até chama a mãe de Nate de "c * nt". Nate a arrasta e a bate contra um trailer pelo pescoço. "Você está morto para mim", diz Nate enfurecido. Maddy não vai deixar que ele tenha vantagem, então ela admite que passou pelo telefone dele e viu essas fotos. Ele desvia e diz que "está passando por muita coisa" no momento. Ele manipula a situação e a faz se sentir mal por ele. Nate também faz Maddy prometer que não vai contar a ninguém o que viu no telefone dele.
À medida que mais drama se passa entre Nate e Maddy, Cassie está tentando tirar sua mente de McKay enquanto se empolga como uma pipa. Ela dá uns amassos com um cara novo e seca um dos cavalos em um carrossel até orgasmo. Uma vez que ela desce do seu topo, ela vê que todo mundo está olhando para ela.
Cal vai procurar Jules. Quando ele a encontra, ele implora que ela não conte a ninguém sobre a conexão deles. "Se isso acontecesse, eu perderia tudo", diz ele. Ele diz que fará o que ela quiser. Ela jura que não está tentando arruinar a vida dele. Ela promete que não dirá nada e nem Rue. Ele agradece e vai embora. Jules logo recebe uma mensagem de texto de Tyler, também conhecido como Nate, pedindo para se encontrar em 30 minutos.
Rue finalmente encontra Gia e ela está ficando chapada com os amigos. Quando Rue tenta convencer Gia a acompanhá-la, a multidão faz com que Rue se sinta mal com suas lutas pelo vício. Gia não quer machucar Rue, então ela ouve sua irmã mais velha. Rue e Gia voltam para casa juntos. Gia tem medo de ser pega pela mãe, mas Rue cobre a irmãzinha.
Os minutos finais do episódio mostram Cassie chorando pelo que aconteceu no carnaval, Maddy olhando para as contusões que Nate lhe deu e Jules aparecendo sozinho no parque. Quando ele se revela Nate, Jules fica horrorizado. Ele tenta falar com ela. "Eu não confio em você, Nate", ela chora. Ele diz que não confia nela antes de beijá-la. É quando ele liga o interruptor.
“Deus, você está quebrado por dentro. É exatamente por isso que não confio em você. Porque você está tão quebrado que nem confia em si mesmo ”, diz Nate a Jules. Ele diz a ela que, se ela disser algo a alguém sobre o que aconteceu entre eles, ele irá às autoridades e a acusará de pornografia infantil. Ela está enviando nus para ele e ele tem todas as fotos. Ela diz que poderia contar às autoridades tudo do seu lado, incluindo o fato de o pai dele ter ligado com ela. Isso seria uma acusação legal de estupro para Cal. Independentemente disso, Nate menciona que ela acabaria na lista de criminosos sexuais por causa das fotos. Ele afirma que não quer isso para ela. Ele afirma que quer que ela tenha a vida que ela quer. “Mantenha a cabeça baixa e a boca fechada. Não pense em arruinar minha vida - ele ameaça.
Jules se recusa a deixar Nate ter controle total sobre essa situação. “Você quer saber o que eu acho?” Eu acho que você é um idiota igual ao seu pai ”, diz Jules. Nate pode ter ajudado Jules, mas ela também o pegou. Nate agarra Jules pelos cabelos violentamente e é uma ameaça. Ele tem a capacidade de machucá-la e o fará se for necessário. Que psicótico perigoso e diabólico.
Jules corre para a casa de Rue após o terrível incidente. Quando Rue pergunta como foi o encontro, Jules não menciona Nate. Ela começa a chorar e Rue a conforta. Eles entram na cama de Rue juntos e eventualmente começam a se beijar. Desta vez, não é apenas unilateral. Jules quer isso tanto quanto Rue.
